這家超市巴菲特重倉開業遭瘋搶,股價暴漲440億;國務院20條促消費| 市界早知道

博客天下2019-09-06 03:03:53

市界頭條

1、國辦20條措施穩定消費預期、提振消費信心


2、國辦:汽車限購地區應探索放寬或取消限購的具體措施


3、紐約期金2013年以來首次收於1551美元上方,期銀收漲將近3%


4、李迅雷:躺著賺錢時代還能持續嗎


5、我國工業互聯網體系架構2.0版發佈


6、Costco收盤漲幅5%,市值暴漲400億,巴菲特重倉


7、徐翔離婚案29日9點半青島監獄開庭,上海黃浦法院主審



宏觀經濟 -

 
1.【國務院辦公廳20條措施穩定消費預期、提振消費信心】要求各地區、各有關部門推動消費升級、促進擴大消費,抓好各項政策措施落實。(央視新聞)
 
 解讀   近期消費動能有所減緩,政府實施一系列政策,刺激消費,其實只要房價不上漲,國內消費還會提高,那些有能力降低價格保證質量的公司,會在資本市場受到追捧。
 


2.【李迅雷:躺著賺錢時代還能持續嗎】在全社會預期回報率下降的大趨勢下,結合全球經濟增速下行的總趨勢,投資可能要更加關注全社會風險偏好的下降,更注重未來收益的穩定性和機會的確定性。
 
 解讀   這解釋了為什麼各路資金仍敢在高位抱團茅臺、海天味業等白馬股,因為宏觀不明朗的背景下,資金只敢買入這類業績確定性強的公司。



3. 【徐翔離婚案29日9點半青島監獄開庭,上海黃浦法院主審】27日徐翔妻子應瑩在微博上稱,與徐翔的離婚案將在8月29日於青島監獄開庭審理。而新浪財經查詢了法院官網,確認了一則上海黃浦區人民法院的開庭公告,上面顯示,8月29日上午9點半,原告應瑩與被告徐翔將就離婚糾紛開庭,同時開庭地點為“其他法庭”,側面印證了應瑩所說的青島監獄。(新浪財經)


 解讀   大家最關心的還是其210億財產如何分配的問題,當然也有部分人想了解到更多關於股神徐翔的情況。


地產風雲 -  

 
1.【世茂總裁許世壇:下半年小房企和負債較高的大房企壓力較大】針對下半年樓市,世茂集團董事局副主席、總裁許世壇表示,政府希望更多資金流入實體經濟。下半年對小房企來說壓力較大;對大房企來說,如果負債率較高,壓力也較大,世茂會謹慎投資。(財聯社)

 解讀   對於缺乏資金的地產公司,未來可能會被別的公司吃掉。
 

國內市場 - 

 
1.【盤中已現近3倍漲幅!28日到期又撞上MSCI二次擴容,400萬張天量期權會發生什麼“化學反應”?28日是50ETF期權8月合約到期日,期權的持倉量依然維持在400萬張附近的天量。27日MSCI二次擴容生效,市場又平添變數。部分期權合約盤中急漲近300%。(中國經濟網)
 
 解讀   因為理論上存在暴富的機會,吸引了大量投機資金博弈。因為現在的50ETF市場價格2.934,當前行權價在3.000的認購期權合約價格目前是0.0004元,如果28日行權日指數大漲超過成本,每多漲1個基點(0.001),對於投入的盈利都可以增加70%以上,而指數僅上漲2.33%以上。今年2月份的期權就有出現192倍盈利的交易。當然更多可能指數沒有上漲,權證一文不值。
 


2.【國辦:汽車限購地區應探索放寬或取消限購的具體措施】有條件的地方對購置新能源汽車給予積極支持。促進二手車流通,進一步落實全面取消二手車限遷政策,大氣汙染防治重點區域應允許符合在用車排放標準的二手車在本省(市)內交易流通。
 
 解讀   前段時間還有媒體探討北京能否放開新能源汽車限購。其實能夠放開限購的地區,已經基本放開了。7月份新能源汽車首次出現負增長,儘管機構認為汽車公司已經到達反彈的低點,但是能否反彈難以判斷。繼續關注處於低位的汽車板塊,A股相關上市公司有:宇通客車(600066)、寧波華翔(002048)、上汽集團(600104)。
 


3.【北上資金】截至27日,A股收盤淨流入逾117億元,尾盤一度淨流入超230億元,A股MSCI第二次擴容27日盤後正式生效。全天淨買入五糧液7.13億元,萬華化學、中國平安、溫氏股份、藥明康德獲逾3億元淨買入;淨賣出貴州茅臺4.55億元、恆瑞醫藥1.16億元。
 
 解讀   北上資金27日尾盤流入流出規模都非常大,不排除機構藉機調倉換股。外資價值型資金持股比例上升,會促使平均換手率的下降。不過由於籌碼主要集中在優質龍頭股方面,也會導致後市結構分化更加明顯。
 


4.【資金面】8月27日,銀存間質押式回購DR001加權平均利率上漲2.96個基點;DR007加權平均利率上漲2.30個基點。

 解讀   前幾日央行逆回購回籠部分資金,市場流動性偏緊,銀存間加權平均利率小幅走高。不過央行27日進行800億元逆回購操作,淨投放300億元,市場流動性可以得到緩解。
 


5.【新股中心】新股申購:中科軟(603927)、安博通(688168);新股上市:唐源電氣(300789)、日辰股份(603755)。中科軟發行市盈率21.54倍,申購代碼為:732927,申購價格:16.18元。安博通發行市盈率48.52倍,申購代碼為:787168,發行價格:56.88元。
 
 解讀   中科軟,從事計算機軟件研發、應用、服務的大型專業化高新技術企業,2015-2018年營收平均同比增長10.55%,略遜於行業平均增速。安博通:主營網絡安全核心軟件產品的研究、開發、銷售以及相關技術服務,2015-2018年營收平均同比增長47.31%,保持較高增速。唐源電氣:主營軌道交通行業牽引供電和工務工程檢測監測及信息化管理系統的研發、製造和銷售。2016-2018年營收平均同比增長37.1%。日辰股份,主要產品包括醬汁類調味料、粉體類調味料及少量食品添加劑。2016-2018年營收平均同比增長23.12%,毛利率遠高於同行,但近兩成銷售收入來自關聯經銷商。
 

國外市場 - 

 
1.【意大利十年期國債收益率上漲,因聯合政府談判或面臨破裂】五星運動黨暫停了聯合政府談判,除非民主黨支持意大利總理孔特。
 
 解讀   意大利聯合政府談判出現破裂風險,市場擔憂民粹黨五星運動可能與反對黨聯合組閣,增加了後續與歐盟決裂的風險,從而可能引發新的危機。
 


2.【美國三個月和十年期國債期貨倒掛幅度達到2007年3月來最大
 
 解讀   受兩大國貿易磋商波動影響,美國衰退的概率確實在增加,收益率曲線倒掛雖然不能完全確定衰退將到來,但是也反應出市場對短期風險的擔憂。



3. 【美國三大股指高開低走,道瓊斯指數收盤跌近121點】標普500指數收盤下跌9.20點,跌幅0.32%;納斯達克指數收盤下跌26.80點,跌幅0.34%;道瓊斯指數收盤下跌120.90點,跌幅0.47%。


 解讀   市場擔憂情緒有所升溫,國債收益率持續倒掛和黃金走高也說明了這個,美股短期保持弱勢反彈。




4. 【紐約期金2013年以來首次收於1551美元上方,期銀收漲將近3%】COMEX 12月黃金期貨收漲1%,刷新2013年以來收盤高位至1551.80美元/盎司。COMEX 9月白銀期貨收漲2.9%,報18.153美元/盎司,創逾兩年收盤新高。


 解讀   貴金屬大牛市,加上最近避險情緒有所升溫,美元走低,黃金又開始上漲了;而白銀很大程度上是黃金帶起來的。




5. 【Costco收盤漲幅5%,市值暴漲400億,巴菲特重倉】美國第二大零售商Costco(開市客)首家門店落戶上海閔行8月27日開業;開業首日異常火爆,消費者瘋搶購物場面在網上瘋傳,賣16萬張會員卡,受此影響,其股票大漲5%,報收292.38美元/股,市值暴增61億美元,摺合人民幣約430億。

 解讀   Costco是美國最大的連鎖會員制倉儲量販店,全球第二大零售商,Costco是會員制倉儲批發俱樂部的創始者,Costco致力於以最低的價格,提供給會員高品質的品牌商品。Costco一直是股神巴菲特和其黃金搭檔芒格的重倉股,後者對於Costco更為鍾愛,並且也是其重倉股。

產經觀察 -

 
1.【我國工業互聯網體系架構2.0版發佈】包括重新定義工業互聯網的基本要素、功能體系、技術路線等。這一體系架構將成為我國工業互聯網應用實施的指導框架,有利於推動我國工業互聯網走向成熟。(新華社)
 
 解讀   近期5G網絡快速建設推動了物聯網企業的發展,工業互聯網有了進一步拓展的可能。2.0的架構是一個組合,原來定義的是功能架構,現在不僅有功能架構、還有業務指南、實施框架、技術體系,裡面涉及安全、數據、網絡等要素。A股相關上市公司有:金奧博(002917)、用友網絡(600588)、華中數控(300161)等。



2.【工信部:1-7月電信業務收入7787億元,同比降0.2%】較1-6月回落0.2個百分點。4G用戶規模為12.4億戶,佔移動電話用戶的78.2%,佔比較上年末提高3.8個百分點。1-7月,移動互聯網累計流量達663億GB,同比增速逐月回落,但仍高達101.3%。(證券時報)
 
 解讀   電信企業客戶規模接近極限,增長率自然會下降。流量同比增速回落,也是因為客戶規模達到一定程度後,加上新業務上線減少,也是正常現象。4G已經接近天花板,5G業務的加快推出是保證運營商開拓未來業績的關鍵。
 


3.【漲幅超過黃金,現貨白銀大漲站上18美元/盎司一旦金銀比持續回落,白銀有望迎來顯著的補漲行情,且漲幅有望超越黃金。
 
 解讀   白銀是黃金價格上漲啟動後強勢的補漲金屬。隨著黃金牛市繼續前進,並得到更多支持,銀價會加速上漲,開始超越黃金。A股白銀相關上市企業有:豫光金鉛(600531)、盛達礦業(000603)、榮華實業(600311)等。
 


4.【國辦:鼓勵經營困難的傳統百貨店、大型體育場館、老舊工業廠區等改造為商業綜合體、消費體驗中心、健身休閒娛樂中心等多功能、綜合性新型消費載體】
 
 解讀   網絡消費的興起對零售百貨行業衝擊很大,急需進行轉型來拓展業務。關注零售百貨轉型概念股,A股上市企業有:華聯股份(000882)、廣百股份(002187)等。轉型中的風險也很大,投資者還是需要多看少動。
 


5.【工信部:構築5G產業新生態,研究制定5G跨行業應用指導政策和系列融合標準】工信部信息通信管理局局長韓夏表示,下一步加快建成覆蓋全國5G網絡;研究制定5G跨行業應用指導政策和系列融合標準,孕育成長一批“獨角獸”企業和專、精、特、新的示範企業。(新華社)
 
 解讀   我國5G建設提速已經非常明確,改變了之前的市場預期,可以提升相關行業短期估值。繼續看好5G、大數據和物聯網行業的發展。
 


6.【國務院:鼓勵企業折價置換超高清電視、節能冰箱、洗衣機、空調、智能手機等產品,擴大綠色智能消費】國務院辦公廳意見指出,支持綠色智能商品以舊換新。有條件的地方對開展相關產品促銷活動、建設信息平臺和回收體系等給予一定支持。
 
 解讀   國辦研究政策推動加速家電更新換代,利好智能家電概念股票。A股相關上市公司有:美的集團(000333)、格力電器(000651)、蘇泊爾(002032)等。
 


7.【傳三大運營商將推遲5G商用放號,具體延緩至9月20日前或國慶節後針對這一消息,記者向三大運營商求證。移動和電信皆回覆表示尚未確定具體時間,中國聯通則尚未予以迴應。(國際金融報)
 
 解讀   5G商用是一項系統工程,涉及到基站、網絡、終端、套餐、卡號和用戶需求與意識等各個方面。可能是因為目前運營商還未做好充分準備,綜合條件還不成熟。
 


8.【國辦:擴大成品油市場準入,取消石油成品油批發倉儲經營資格審批】取消石油成品油批發倉儲經營資格審批,將成品油零售經營資格審批下放至地市級人民政府,加強成品油流通事中事後監管,強化安全保障措施落實。鄉鎮以下具備條件的地區建設加油站、加氣站、充電站等可使用存量集體建設用地,擴大成品油市場消費。
 
 解讀   這麼做,讓石油流通更加市場化。



9.【我國年內預計將在50個城市建設超過5萬個5G基站】《科創板日報》27日訊,在2019中國國際智能產業博覽會舉辦的5G智聯未來高峰論壇上,工業和信息化部信息通信管理局局長韓夏透露,根據當前規劃,2019年我國預計將在50個城市建設超過5萬個5G基站。(新華社)
 
 解讀   5G基站建設再超預期,國家推動5G建設的決心是很強的,會繼續刺激5G板塊。
 

公司要聞 -

 
1.【國美零售:上半年淨虧損3.8億元】,去年同期虧損4.57億元;收入343.3億元,去年同期為347.1億元。
 
 解讀   國美的虧損,主要是商譽減值和財務成本走高,主營基本盈虧平衡,因此股價短期波動不大。重點還是對後期戰略轉型的評價,以及對黃老闆出獄後操作的關注。國美依託互聯網技術,正在建立國美APP、門店、美店三端合一的用戶觸達和用戶運營平臺。
 


2.【上海機場中報:上半年淨利潤26.99億元,同比增長33.54%】營收54.55億元,同比增長21.11%;公司非航空性收入34.3億元,同比增長35.09%。
 
 解讀   利潤增速高於營收增速,主要是在航空性收入受資源約束邊際上升會減緩的影響,主抓管理,大幅提升非航收入,利潤率較高。目前31.7倍動態市盈率,處於歷史中值水平,價格沒有特別優勢,短期漲幅過大,提防回調的風險。
 


3.【周黑鴨:上半年持有人應占溢利2.24億元,同比減少32.4%】周黑鴨8月27日晚間在港交所公告稱,上半年持有人應占溢利2.24億元,同比減少32.4%;收入16.3億元,同比增長1.8%。
 
 解讀   收益增長主要由於自營門店及線上渠道的銷售額略微增加。純利減少仍然是由於經營開支及成本持續增長。接下來要看小龍蝦生產基地建成後是否能帶來新的增長。
 


4.【中國聯通與金蝶成立合資公司進軍工業互聯網】8月27日,中國聯通與金蝶集團宣佈成立合資公司“雲鏑智慧”,並推出工業互聯網平臺“雲鏑”。合資公司將依託中國聯通5G網絡、雲網融合、雲邊協同、物聯網感知、大數據賦能等基礎設施能力,藉助金蝶集團在企業級市場的客戶資源優勢幫助中小企業實現轉型。
 
 解讀   中國聯通在5G應該方面主攻工業融合方面,在後期有望成為流量業務之後的另一主營方向。
 


5.【中國鋁業:上半年實現淨利潤7.06億元,同比下降14.1%;將以3.528億元增資中國稀有稀土股份有限公司,完成後公司對中國稀有稀土的持股比例將由目前的14.62%增加至23.94%】
 
 解讀   今年氧化鋁過剩,價格連續下跌,但是電解鋁目前短缺,供不應求。中國鋁業是國內電解鋁生產大戶。
 


6.【中興通訊:上半年實現淨利潤14.7億元,去年同期虧損78億元;預計前三季度實現淨利潤38億-46億元,上年同期虧損72.6億元】
 
 解讀   中興通訊受益5G建設提速刺激,上半年業績高速增長,但是還是要提防去年被罰的事情再次出現,沒有完全掌控核心技術,發展就是比較被動,謹慎觀望為主。
 


7.【金地集團:上半年實現淨利潤36.32億元,同比增長51.65%】
 
 解讀   金地這兩年開發的重點區域在一二線城市,保證了穩定的收益。其比較重視現金流管理,強調銷售及時回款,經營風格穩健。目前土地儲備較豐富,重點在二線城市,持有貨幣資金也比較充足。公司資產負債率為77.86%,偏高,在下半年融資環境收緊後,注意風險。
 


8.【紫光集團在重慶擬建存儲芯片產業基地,預計2021年建成投產】包括DRAM總部研發中心在內的紫光DRAM事業群總部、DRAM存儲芯片製造工廠、紫光科技園等。DRAM存儲芯片製造工廠計劃於2019年底開工建設,預計2021年建成投產。(財聯社)
 
 解讀   存儲器是中國集成電路產業的短板,也是國家大力推進的重點領域。此次簽署的紫光存儲芯片產業基地項目,將帶動中國集成電路產業的發展。在自主替代方面又邁出了重要一步。

 
End


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